1 Haziran Günlük Bülten

PMI Endeksleri Küresel Ekonominin Gidişatına Işık Tutuyor

2015-06-01 05:37

lorem

BEKLENTİ

Bugün Yurtiçinde Avrupe ve ABD için de açıklanacak olan PMI endekslerini takip ediyoruz. Seçim sürecinin son haftasında Çarşamba günü TÜFE rakamları açıklanıyor.

Yurtdışında yine Euro Bölgesine ait PMI endeksleri, Almanya TÜFE ve Yunanistan borç krizi gelişmeleri takibimizdeki veriler olacak. Çarşamba günü Para Politikası toplantısının ardından Bşk Mario Draghi’nin açıklamaları takip edilecek.

Bugün ABD tarafında ise Kişisel gelir ve harcamalar verileri ile birlikte ISM PMI verileri takibimizde olacak.

Bu hafta Cuma günü ABD’de İstihdam Raporu’nun açıklanacağını hatırlatalım. Takipteyiz… 

PİYASA

AJANDA

TÜRKİYE

10:00/HSBC Türkiye İmalat Sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI)/Mayıs/Beklenti: 48.0/Önceki: 48.5

DÜNYA

10:50/Fransa/İmalat Sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI)/Mayıs/Beklenti: 49.3/Önceki: 49.3

10:55/Almanya/İmalat Sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI)/Mayıs/Beklenti: 51.4/Önceki: 51.4

11:00/Euro Bölgesi/İmalat Sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI)/Mayıs/Beklenti: 52.3/Önceki: 52.3

15:00/Almanya/TÜFE (aylık)/Mayıs/Beklenti: + % 0.1/Önceki: % 0.0

15:00/Almanya/TÜFE (yıllık)/Mayıs/Beklenti: + % 0.7/Önceki: + % 0.5

15:00/Almanya/AB Uyumlu TÜFE (aylık)/Mayıs/Beklenti: + % 0.1/Önceki: - % 0.1

15:00/Almanya/AB Uyumlu TÜFE (yıllık)/Mayıs/Beklenti: + % 0.6/Önceki: + % 0.3

15:30/ABD/Kişisel Gelir/Nisan/Beklenti: + % 0.3/Önceki: % 0.0

15:30/ABD/Kişisel Harcamalar/Nisan/Beklenti: + % 0.2/Önceki: + % 0.4

15:30/ABD/Enflasyonla Düzeltilmiş Kişisel Harcamalar/Nisan/Beklenti: + % 0.1/Önceki: + % 0.3

15:30/ABD/Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi-Deflatör (aylık)/Nisan/Beklenti: + % 0.1/Önceki: + % 0.2

15:30/ABD/Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi-Deflatör (yıllık)/Nisan/Beklenti: + % 0.2/Önceki: + % 0.3

15:30/ABD/Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi-Deflatör (aylık)/Nisan/Beklenti: + % 0.2/Önceki: + % 0.1

15:30/ABD/Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi-Deflatör (yıllık)/Nisan/Beklenti: + % 1.3/Önceki: + % 1.3

16:45/ABD/İmalat Sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI)/Mayıs/Beklenti: 53.8/Önceki: 53.8

17:00/ABD/ISM İmalat Sanayi Endeksi/Mayıs/Beklenti: 52.0/Önceki: 51.5

 

TEKNİK VERİLER

EURUSD

Ayın son işlem gününde Euro kanadında Yunanistan gerginliği devam ederken, ABD tarafından büyüme rakamları beklentilerden iyi gelse de sonuç negatif.

Destek: 1,0960 – 1,0920 – 1,0900

Direnç: 1,1015 – 1,1040 – 1,1100

 

ALTIN

ABD ekonomisinden gelen büyüme rakamlarının negatif gelmesi, Fed’in faiz artışı için haziran ayına bıraktığı açık kapının da kapandığı düşüncelerini oluşturduğu söylenebilir.

Destek: 1190 – 1180 – 1150

Direnç: 1200 – 1215 – 1230

 

USDTRY

Türkiye ekonomisinde yaşanılan “koalisyon” belirsizliğinin USDTRY paritesi üzerindeki etkileri hissedilirken, Amerika büyüme rakamları da aşağı yönlü hareketlenmeleri desteklediği söylenebilir.

Destek: 2,6415 – 2,6350 – 2,6255

Direnç: 2,6500 – 2,6610 – 2,6670

 

USDJPY

Asya kanadında yaşanılan genişleme hamlelerinin etkisi hissedilirken, ekonomik verilerin faiz artışı için toparlanma sinyalleri sunmama parite üzerinde yatay hareketlenmeleri getirdiği söylenebilir.

Destek: 123,60 – 123,40 – 123,20

Direnç: 124,00 – 124,40 – 124,65

 

AUDUSD

Avustralya ekonomisinde genişleme ve faiz indirimi beklentileri ile birlikte yaşanılan aşağı yönlü baskılar, Amerika ekonomisinde var olan toparlanma beklentileri ile birlikte desteklenmektedir.

Destek: 0,7615 – 0,7580 – 0,7550

Direnç: 0,7660 – 0,7690 – 0,7730

 

GÜNDEM

Ø  ABD beklenenden az daraldı

ABD ekonomisi ilk çeyrekte daha önce açıklanandan daha ciddi bir darbe aldı. Bu duruma sert kış şartları, güçlü dolar ve limanlarda yaşanan aksamaların neden olduğu belirtiliyor.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı veriye göre gayri safi yurtiçi hasıla ilk çeyrekte yıllıklandırılmış bazda yüzde 0,7 daraldı.

Büyüme daha önce yüzde 0,2 olarak açıklanmıştı. Bu durumun aksine, gelirler artış gösterdi ve büyümeye gereğinden fazla mı önem verildiği sorularını beraberinde getirdi.

Artan ticaret açığı, güçlenen doların ihracata olumsuz yansıması ve ithalatın, Batı Yakası'ndaki liman sorunlarının giderilmesi sonrası artmasının da etkisiyle, büyüme üzerinde son 30 yıldaki en ciddi olumsuz etkiyi yaptı. ABD Merkez Bankası Fed yetkilileri, büyümedeki durmanın geçici olduğuna inanların tarafında ve faizleri bu yıl artırmaları bekleniyor.

Ø  Dış ticaret açığı beklentinin üstünde

Dış ticaret açığı Nisan ayında 4,97 milyar dolar ile beklentinin üstünde gerçekleşti. Açık Mart ayında 6,15 milyar dolardı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Bakanlığı'nın açıkladığı veriye göre, ihracatın ithalatı karşılama oranı Nisan'da yüzde 73 oldu.

Türkiye'nin ihracatı, Nisan'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 artarak 13 milyar 392 milyon dolar, ithalatı yüzde 11,1 azalarak 18 milyar 358 milyon dolar oldu.

Ø  Yunanistan umutlarını Merkel’e bağladı

Yunanistan’ın kreditörleri ile Mayıs ayı sonunda bir anlaşmaya varmaya yönelik umutları Pazar günü karardı. Konu ile ilgili bilgi sahibi  bir kişinin ifadesine göre taraflar arasında bütçe hedefleri hakkındaki anlaşmazlıklar çözülemedi.

Teknik görüşmelerin bir uzlaşma getirmemesi ile birlikte Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande’nin duruma müdahale etmesini istiyor. Bir Alman hükümeti yetkilisine göre üç lider Pazar günü gelecek adımlar ile ilgili “yapıcı” bir görüşme gerçekleştirdi.

Ø  Euro Bölgesi'nde deflasyon endişesi sürebilir

Yunanistan krizine hala bir çözüm getirilemedi. Ancak Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi bu hafta Euro Bölgesi’nden en azından bir tane iyi haber alabilir, bölgede 

tüketici fiyatlarının tekrar yükseliş göstermesi bekleniyor.

Beklentilere göre  Euro Bölgesi’nde enflasyon oranı Mayıs ayında yüzde 0.2’ye yükseldi. Enflasyon Nisan ayında 0 seviyesindeydi. Veri Salı günü açıklanacak. İspanya ve İtalya verilerinin de iyileşme göstermesi bekleniyor.

AMB Başkanı deflasyon riskinin zayıflaması ile bir rahatlama içine giriyor ancak kendisi ve diğer politika yapıcıların sürüncemede kalan Yunanistan krizi ile yeniden keyifleri kaçabilir. Yunanistan borç ödemesi ile ilgili süreç aylardır devam eden müzakerelerin geleceğini belirleyecek. Euro Bölgesi ekonomisi toparlanmaya çabalarken, borç krizi ile ilgili endişeler bölge genelinde tüketici ve iş dünyası güvenini zedeliyor.

Ø  Çin’in imalat PMI’ı yükseldi

Çin’in imalat sanayi göstergesi geçtiğimiz ay yükselerek hükümetin parasal genişleme ve mali kuralları gevşetmesinin ekonomiyi desteklediğine işaret etti

İstatistik kurumunun Pekin’de açıkladığı verilere göre imalat sanayi için olan resmi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Mayıs ayında 50.2 olarak gerçekleşti.

ABD tahvil piyasası yılsonuna kadar faiz artırımı beklemiyor

ABD tahvil piyasasının enflasyon beklentisi istihdamdaki artışları göz ardı ediyor. Tahvil piyasası yatırımcılarının enflasyon beklentileri düşüşte.

ABD’de gelecek hafta açıklanacak aylık istihdam verisi ile Fed’in parasal teşviki azaltma isteği arasında bağ kurmaya çalışacak olan tahvil yatırımcıları hayal kırıklığına uğrayabilir. Gerileyen enflasyon göstergeleri, merkez bankasının faiz oranlarını 2015 yılını sonuna kadar artırmayacağına ve ihtiyatlı bir hızda ilerleyeceğine işaret ediyor.

Ø  MB zorunlu karşılıkların kapsamını genişletti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılıklar tebliğinde değişiklik yaptı.

TCMB web sitesinden konu ile ilgili  şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye’de kurulmuş bankaların yurt dışı şubelerinin zorunlu karşılığa tabi yükümlülüklerinin kapsamı genişletilmiştir. Düzenleme ile bankaların yurt dışı şubelerinin de borçlanmalarında uzun vadeyi tercih etmeleri sağlanacaktır. Uygulama yurt dışı şubelerin 29 Mayıs 2015 tarihinden sonra oluşacak yeni yükümlülükleri için geçerli olacağından, düzenlemenin bankaların mali durumu üzerinde kayda değer bir etkisi olmayacağı değerlendirilmektedir."

Ø  Petkim'de işçi eylemleri sürüyor

Türkiye'nin tek petrokimya fabrikası olan Petkim'de, Petrol-İş Sendikası ile yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması ve konunun Yüksek Hakem Kuruluna taşınması üzerine işçilerin Çarşamba günü başlattığı eylem devam ediyor.

Ø  Bank Asya TMSF'ye devredildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklama ile Bank Asya'nın tamamının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildiği bildirildi.

Ø  Votorantim Cimentos'dan Türkiye'ye 140 milyon euroluk yatırım

Türkiye çimento sektöründe yaklaşık 3 yıldır faaliyet gösteren Votorantim Cimentos, Sivas Çimento Fabrikası'nın kapasitesini arttırma projesi kapsamında 140 milyon euroluk yatırım kararı aldı.

Ø  3 bankadan HSBC Türkiye için teklif

ING, ABC VE BNP Paribas'nın HSBC Türkiye için bağlayıcı olmayan teklifte bulunduğu belirtildi. Reuters'ın haberine göre bilgi odasına giren Qatar National Bank ise teklif vermedi. 

ŞİRKET HABERLERİ

ASYAB - BDDK'nın 29.05.2015 tarih ve 6318 sayılı kararı ile Bankamızın temettü dışındaki ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'nun 71 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü gereğince TMSF'ye devredilmiştir.

ANELE - Sermaye Piyasası Kurulu VII-128.1 Pay Tebliği 27nci. maddesi  hükümlerinde belirtilen limitlerin altında kalmak şartıyla, Şirketimizin sahip olduğu Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.  (Anelt) hisselerinin satışı için 02.06.2015-12.06.2015  tarihleri arasında işlem  gerçekleştirebileceğimizi kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.

AYEN - Bağlı ortaklığımız Araklı Enerji Doğalgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. ,98,36 MW kurulu gücünde, 244 858 000 kWh  üretim kapasiteli, Çankaya barajı ve HES projesi için 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan  Önlisans almıştır.

CEMTS - 18 Mart 2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurulumuzda ; 2014 yılı karından brüt 5.939.742,91 TL (ödenmiş sermayenin %5,88235 'i oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 paya 5,88235 Kr); net 5.048.781,48 TL (ödenmiş sermayenin % 5'i oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 paya 5 Kr) tutarındaki Nakit Kar Payının 01.06.2015 tarihinde dağıtılması kabul edilmiştir.

EGEEN - 17.12.2014 tarihli özel durum açıklaması ile yapmış olduğumuz Serbest Bölge şubemize yapılacak yatırım ile ilgili olarak; Şirketimizin satın alma yönergesi hükümleri doğrultusunda makine ve teçhizatlardan takriben yarısı için teklifler alınmış, firma seçimleri yapılmış ve satın alma sözleşmelerinin müzakeresi aşamasına gelinmiş olup, yapılacak yatırımın finansmanı için Bankalarla kredi görüşmeleri devam etmektedir.

GSDHO - Şirketimiz Yönetim Kurulu 29/05/2015 tarihinde, Şirketimiz'in 2014 Yılı Olağan Genel Kurulu'na sunulmak üzere 11/03/2015 tarihinde kararlaştırdığı 2014 yılı karının yedeklere ayrılması şeklindeki kar dağıtım önerisinin, Şirketimiz'in sahip olduğu Tekstil Bankası A.Ş. paylarının satışının tamamlanması nedeniyle, olağanüstü yedeklerden nakit kar payı dağıtımını da içerecek şekilde değiştirilmesini kararlaştırmıştır. Hisse başına brüt 0,24TL, net 0,20TL karın peşin olarak dağıtılmasına karar verilmiştir.

KOMHL - 2014 yılı Konsolide Faaliyet Raporumuzun Grubun Geleceğe Yönelik Planlaması bölümünde Çıkılması Planlanan Sektörler içerisinde yer alan ; Mermer işletmeciliği faaliyetinde bulunan Grup şirketlerimizden Kommersan Kombassan Mermer Maden İşletmeleri San.Tic.A.Ş.'nin hisse devri suretiyle satışı için görüşmelere başlanmıştır.

SANKO - Hisse başına Brüt 0,10TL, net 0,085TL karın 02.05.2015 tarihinden itibaren peşin olarak dağıtılmasına karar verilmiştir.

TATGD - Yönetim Kurulumuzun 29.05.2015 tarihli toplantısında alınan karar çerçevesinde, Şirketimiz iştiraklerinden Tedi İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 27.000.000 TL'lik sermayesinde sahip olduğumuz %50 oranındaki beher 1 TL'lik 13.500.000 adet, toplam 13.500.000 TL nominal değerli paylarımızın tamamı  4.100.000 Euro peşin bedel karşılığında, Polonya'da yerleşik Maspex-Gmw SP. Z O.O. S.P.K ünvanlı şirkete satılmıştır.

TAVHL - Port Authority of New York and New Jersey (PANYNJ) tarafından yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonrasında, Şirketimiz ile birlikte Aéroports de Paris (ADP) Management, Goldman Sachs (GS Global Infrastructure Partners II, L.P. ve GS International Infrastructure Partners II, L.P.), Tutor Perini Corporation, Ove Arup & Partners PC ve Kohn Pederson Fox Associates PC ortak girişim grubunun oluşturduğu konsorsiyumun, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde bulunan "LaGuardia Uluslararası Havalimanı Ana Terminali Dizayn/Yapım/Finans/İşletim ve Bakım&Onarım'ı kapsayan Yeniden İnşası Projesi"  ihalesinde tercih edilen taraf ("preferred bidder")  olmadığı öğrenilmiştir. 

 

KAYNAK: BLOOMBERGHT, CNBCE, FOREX KOÇU, AA, BORSAGÜNDEM, BUSİNESSHT, KAP


Direktör       Belgin Maviş

[email protected]                                            +90 (212) 371 18 39

 

Bu raporda yer alan bilgi ve fikirler A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. A1 Capital bu bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti veremez. Raporda yer alan bilgiler, analizler, yorumlar, tahminler ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve analistlerin kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler yatırımcıların mali durum ve risk getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle burada yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. Analistler, görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme hakkında sahiptir. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. A1 Capital ve personeli bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu tutulamaz.