3 Haziran Günlük Bülten

Bugün “Hepsi Bir Arada”

2015-06-03 05:39

lorem

BEKLENTİ

Sabah erken saatlerde yurtiçinde açıklanacak olan Enflasyon verilerini takip ediyor olacağız. Enflasyonu etkileyen gıda fiyatlarında yaz aylarının gelmesiyle bir düşüş gözlemlense dahi 60 dolardan 65 dolara yükselen petrol fiyatları ve değer yitiren Türk Lirası’nın etkileri TCMB raporlarında da belirtildiği gibi göz ardı edilmemeli. TÜFE’nin Mayıs ayında yıllık bazda %8.20 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Avrupa’da bugün öğlen AMB para politikası toplantısından sonra 15:30’da Mario Draghi’nin konuşması ve gün içerisinde Yunanistan ile kreditörler arasındaki görüşmeler hakkındaki gelişmeleri takip ediyor olacağız.

ABD tarafında ise Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdamın bir öncüsü olan ADP özel sektör istihdam datası öne çıkıyor. Akşam saatlerinde ise 12 Fed Bölesinin katkısıyla yayımlanan Bej Kitabı takip edeceğiz.

PİYASA

 

AJANDA

TÜRKİYE

10:00/TÜFE (aylık)/Mayıs/Beklenti: + % 0.67/Önceki: + % 1.63

10:00/TÜFE (yıllık)/Mayıs/Beklenti: + % 8.20/Önceki: + % 7.91

10:00/TÜFE Çekirdek (yıllık)/Mayıs/Beklenti: + % 7.25/Önceki: + % 7.00

10:00/ÜFE (aylık)/Mayıs/Beklenti: + % 1.35/Önceki: + % 1.43

10:00/ÜFE (yıllık)/Mayıs/Beklenti: + % 6.60/Önceki: + % 4.80

DÜNYA

10:55/Almanya/Hizmet Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI)/Mayıs/Beklenti: 52.9/Önceki: 52.9

10:55/Almanya/Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI)/Mayıs/Beklenti: 52.8/Önceki: 52.8

11:00/Euro Bölgesi/Hizmet Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI)/Mayıs/Beklenti: 53.3/Önceki: 53.3

11:00/Euro Bölgesi/Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI)/Mayıs/Beklenti: 53.4/Önceki: 53.4

12:00/Euro Bölgesi/İşsizlik Oranı/Nisan/Beklenti: % 11.2/Önceki: % 11.3

12:00/Euro Bölgesi/Perakende Satışlar (aylık)/Nisan/Beklenti: + % 0.6/Önceki: - % 0.8

12:00/Euro Bölgesi/Perakende Satışlar (yıllık)/Nisan/Beklenti: + % 2.0/Önceki: + % 1.6

14:00/ABD/MBA Mortgage Başvuruları/29 Mayıs/Önceki: - % 1.6

14:45/Euro Bölgesi/Avrupa Merkez Bankası Temel Refinansman Faizi/3 Haziran/Beklenti: % 0.050/Önceki: % 0.050

14:45/Euro Bölgesi/Avrupa Merkez Bankası Mevduat İmkanı Faizi/3 Haziran/Beklenti: - % 0.200/Önceki: - % 0.200

14:45/Euro Bölgesi/Avrupa Merkez Bankası Marjinal Borç Verme Faizi/3 Haziran/Beklenti: % 0.300/Önceki: % 0.300

15:15/ABD/ADP Özel Sektör İstihdam/Mayıs/Beklenti: 200,000/Önceki: 169,000

15:30 AMB Başkanı Mario Draghi’nin Basın Toplantısı

15:30/ABD/Dış Ticaret Dengesi/Nisan/Beklenti: - 44.0 milyar dolar/Önceki: - 51.4 milyar dolar

16:45/ABD/Hizmet Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI)/Mayıs/Önceki: 56.1

16:45/ABD/Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI)/Mayıs/Beklenti: 56.4/Önceki: 56.4

17:00/ABD/ISM İmalat Dışı Endeksi/Mayıs/Beklenti: 57.0/Önceki: 57.8

ABD/Fed Bej Kitap

 

TEKNİK VERİLER

EURUSD

Destek: 1,1110 – 1,1060 – 1,1030

Direnç: 1,1195 – 1,1220 – 1,1250

 

ALTIN

Destek: 1190 – 1180 – 1150

Direnç: 1205 – 1215 – 1230

 

PETROL

Destek: 59,40 – 57,90 – 54,00

Direnç: 62,30 – 63,85 – 65,00

 

Gümüş

Destek: 16,75 – 16,65 – 16,60

Direnç: 16,80 – 16,90 – 17,05 

 

USDJPY

Destek: 124,10 – 123,85 – 123,45

Direnç: 124,40 – 124,90 -125,20

 

USDRUB

Destek: 52,45 – 52,25 – 51,86

Direnç: 53,10 – 53,40 – 53,75

 

USDTRY

Destek: 2,6660 – 2,6480 – 2,6265

Direnç: 2,6790 – 2,6990 – 2,7160


GÜNDEM

Ø  ABD'de fabrika siparişleri beklenenden fazla düştü

ABD'de fabrika siparişleri Nisan ayında yüzde 0.4 ile beklenenden fazla düştü.

Mart ayı siparişleri yüzde 2.1 artıştan yüzde 2.2 artışa revize edildi.

Ulaşım hariç fabrika siparişleri Nisan ayında değişmedi. Savunma hariç siparişler ise, Mart ayındaki yüzde 1.4'lük yükselişina rdından değişiklik göstermedi.

Ø  Euro Bölgesi'nde TÜFE 6 ayda ilk kez yükseldi

Euro Bölgesi'nde tüketici fiyatları yıllık bazda, son altı ayda ilk kez artış gösterdi ve bu durum, Avrupa Merkez Bankası (AMB) politika yapıcıları arasındaki deflasyon tehdidine ilişkin endişelerin azalmasına yardımcı oldu.

Euro Bölgesi'nde tüketici fiyatları endeksi Mayıs ayında yüzde 0.3 arttı.

Ø  Kreditörler Yunanistan teklifi konusunda anlaştı

Yunanistan'ın kreditörlerinin, Yunan hükümetine sunulması planlanan anlaşma teklifinin maddeleri konusunda uzlaşmaya vardığı aktarıldı.

Wall Street Journal'a konuşan kaynaklar, Avrupa Birliği kurumları ve Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) temsilcilerin bugün sabah Yunanistan'ın kurtarma fonuna erişimini sağlayacak bir anlaşma taslağını tamamladıklarını belirtti. Avrupalı liderler ile IMF Başkanı dün Berlin'de Yunanistan konusunu görüşmek için bir araya gelmişti.

Euro Bölgesi hükümetleri ve IMF, Yunanistan'ı geniş kapsamlı ekonomik reformlar konusunda sıkıştırıyordu. Ancak kaynaklara göre IMF, Avrupa'nın Atina'nın borç yükü konusunda bazı indirimler sağlaması konusundaki duruşunu gevşetti.

Yunanistan'ın yüksek borcu, IMF ve Almanya önderliğideki Avrupalı kreditörler için perde arkasında tartışmalı bir konu olsa da, Atina'ya teklif yapılmasını engellemiyor. Kaynaklara göre IMF Başkanı Lagarde, Berlin'deki toplantıda, Yunanistan'ın bütçe dengesini iyileştirmek ve büyüme tahmini artırmak adına ekonomik reform yapmaması halinde, borç yeniden yapılandırılmasının gerekebileceğini söyledi.

Ø  Tsipras kreditörlerden son teklifi almaya hazırlanıyor

Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras, kreditörlerin finansal yardımlarla ilgili açmazı sona erdirmek amacıyla son bir teklif sunmaya hazırlanması ile Brüksel’e gidecek.

Avrupa liderleri ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanının Pazartesi gecesi Berlin’de gerçekleştirdiği toplantının ardından kreditörler, Yunanistan’a sunulmak üzere bir belge hazırladılar. Söz konusu teklif, taraflar üzerinde anlaşırsa, Yunanistan’ın temerrüde düşmesini engelleyebilir. Ancak Tsipras, Salı günü yaptığı açıklamada, tartışmaya açık olan tek teklifin Yunan hükümeti tarafından sunulan olduğunu söylemişti. Tsipras, Çarşamba günü AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile bir araya gelecek.

Ø  ABD'de birleşme ve satın almalar rekor kırdı

ABD'de birleşme ve satın alma anlaşmalarının hacmi Mayıs ayında bütün zamanların en yüksek düzeyine çıktı. Mayıs ayında ABD'de yapılan birleşme ve satın alma anlaşmalarının toplam değeri 243 milyar dolar oldu.

Bundan önce şirket birleşme ve satın alma hacminde rekorlar internet balonunun zirve yaptığı ve 2008 finans krizine yol açan borç balonunun en büyük olduğu dönemde görülmüştü.

Deologic'in verilerine göre, Mayıs 2007'de bu tip kurumsal anlaşmaların değeri 226 milyar dolar, Ocak 2000'de ise 2013 milyar dolar olmuştu. Mayıs ayı rekoru, ucuz borçlanma olanakları ve şirket yönetim kurullarının iyimserliğinin körüklediği satın alma ve birleşmelerde geldiği aşırı seviyeler ortaya koyuyor.

Bankacılar ve uzman avukatlara göre, 2015, birleşme ve satın almalarda rekor kırılan bir yıl olacak, çünkü şirketleri büyütme baskısı altında olan CEO'lar için bunu başarmanın en kolay ve hızlı yolu şirket satın almak.

Ø  OECD: Gelişmiş ülke enflasyonu 6 yılın düşüğünde

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) gelişmiş ekonomilerde yıllık bazda enflasyonun 2009 sonlarından bu yana en düşük seviyeye indiğini açıkladı. Bu durum deflasyon tehdidinin küresel ekonomi açısından hala etkili olduğu anlamına geliyor.

Ø  Fed/Brainard: Zayıf veriler büyüme için şüphe yaratıyor

Fed Guvernörü Lael Brainard, son zayıf ABD verilerinin ekonominin gücüne ilişkin şüphe yarattığını söyleyerek, Fed'in bu yıl faiz artırımına gitmesine yönelik zaman çizelgesi konusunda ertelemeye açık olduğunun işaretini verdi.

Brainard, Washington'da Center for Strategic and International Studies'te yaptığı konuşmada, "Ek veriler ekonominin mevcut ivmesini açığa çıkarırken, gözlem yaparak beklemede kalmakta fayda var," dedi ve "Eğer işgücü piyasasında süregelen iyileşme teyit edilirse ve enflasyon iyileşmeye devam ederse, faiz artırımı yıl sonundan önce gelebilir" dedi

Ø  Emlak Konut'tan 2,6 milyar TL'lik satış

Emlak Konut, Ocak - Mayıs döneminde toplamda 2 milyar 570 milyon 814 bin 503 TL değerinde satış yaptı.

Emlak Konut'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasına göre, şirket tarafından geliştirilen projelerde, 1 Ocak - 31 Mayıs 2015 tarihleri itibarıyla, toplamda 2 milyar 570 milyon 814 bin 503,03 TL (KDV hariç) değerinde, 4 bin 71 adet bağımsız bölümün satışı (ön satışlar dahil) gerçekleştirildi. 

ŞİRKET HABERLERİ

ANELE - 02.06.2015 tarihinde Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 1.88 TL ortalama fiyat aralığından  60.000  adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte  Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret  A.Ş. sermayesindeki paylarımız 02.06.2015  tarihi itibariyle % 26,35 'e düşmüştür.

BOYP - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.06.2015 tarih ve 2015/14 sayılı haftalık bülteninde yayımlamış olduğu karar çerçevesinde; Şirketimizin 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 40.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak Mayhoola for Investments OPC'ye tahsisli satış yoluyla 57.700.000 TL'ye çıkarılması suretiyle ihraç edeceği 17.700.000 TL tutarındaki paylara ilişkin ihraç belgesi, sermaye artırımına konu Şirketimiz paylarının satış fiyatının Borsa İstanbul A.Ş.'nin 425 sayılı Toptan Satışlar Pazarı Genelgesinde belirtilen marjlar içerisinde belirlenmesi ve satış fiyatının 50 TL'den az olmaması suretiyle Kurulca onaylanmıştır.

DENIZ - Bankamız Yönetim Kurulu'nun, Bankamız sermayesinin 716.100.000 TL'den, 1.816.100.000 TL'ye çıkartılması kararı doğrultusunda, Bankamız Esas Sözleşmesinin ""BANKANIN SERMAYESİ"" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi ve sermaye artırımına izin verilmesini teminen Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) Başkanlığı'na ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvuru yapıldığı ve SPK'nın 13 Mayıs 2015 tarih ve 29833736-110.03.02-1136 sayılı yazısı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 25 Mayıs 2015 tarih ve 20008792-101.01.04[71]-E.8055 sayılı yazısıyla gerekli uygunlukların verildiği duyurulmuştu. Bu onayları takiben; Bankamız Esas Sözleşmesinin ""BANKANIN SERMAYESİ"" başlıklı 6. Maddesinin ekte yer aldığı şekilde değiştirilmesine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 333 üncü maddesi hükmü gereğince 67300147/431.02 sayılı yazısıyla da izin verilmiştir."

ISGYO - Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 2.000.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak ve 2014 yılı kar payından karşılanmak üzere 65.600.000 TL artırılarak 746.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin işlemler tamamlanmış olup, yeni sermaye İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 02.06.2015 tarihinde tescil edilmiştir.

ISMEN - Şirketimizin 332.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 600.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde ve tamamı 2014 yılı karından karşılanmak üzere toplam 23.000.000 TL tutarında artırılarak 355.000.000 TL'ye yükseltilmesi için yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.

ORMA - 1- Şirketin özkaynaklarının güçlendirilmesi ve tamamlanan yatırımlara bağlı kapasite artışı kapsamında işletme sermayesi ihtiyacı gerekliliğinden hareketle; Şirket ana sözleşmesinin 7.maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden 29.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 10.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, nakit (bedelli) olarak 13.700.000.-TL (% 137 oranında) olmak üzere, 23.700.000.-TL'na çıkarılmasına,

2- Yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına ve nominal değer üzerinden kullandırılmasına ve yeni pay alma hakkının kullanılmasında 1 TL nominal değerli bir payın satış fiyatının 1 TL olarak belirlenmesine,

3- Yeni pay alma hakları kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesine ve yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 işgünü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsada oluşacak fiyattan Borsada satılmasına

4- İş bu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetime yetki verilmesine,

Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir."


KAYNAK: BLOOMBERGHT, CNBCE, FOREX KOÇU, AA, BORSAGÜNDEM, BUSİNESSHT, KAP

Direktör       Belgin Maviş

[email protected]                  +90 (212) 371 18 39

 

Bu raporda yer alan bilgi ve fikirler A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. A1 Capital bu bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti veremez. Raporda yer alan bilgiler, analizler, yorumlar, tahminler ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve analistlerin kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler yatırımcıların mali durum ve risk getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle burada yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. Analistler, görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme hakkında sahiptir. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. A1 Capital ve personeli bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu tutulamaz.